Consulting 個人のお客様向け相談
ライフプラン・保険相談
| 初回相談（家計診断・ヒアリング） |
現在のお金のお悩みや将来の希望を伺います。 必要な保障額を算出し、最適なプランを一緒に考えます。 |
3,300円- |
|---|---|---|
| 生命保険の見直し・提案 |
必要な保障額を算出し、最適なプランを一緒に考えます。 ※保険契約を伴う場合は相談料無料 |
無料- |
| 自動車保険のご相談 |
事故対応や特約の選び方など、詳しく解説します。 |
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※料金はすべて税込表記です。 |
お金のなんでも相談
| 教育資金・老後資金の準備 |
つみたてNISAやiDeCoなど、制度の活用法を伝授します。 |
5,500円- |
|---|---|---|
| 住宅ローン相談 |
借り換えや繰り上げ返済のシミュレーションを行います。 |
5,500円- |
| 資産運用アドバイス |
リスクを抑えた運用の基礎をレクチャーします。 |
11,000円- |
| 相続・贈与のご相談 |
次世代へスムーズに資産を引き継ぐお手伝いをします。 |
11,000円- |
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※料金はすべて税込表記です。 |
Business 法人・事業主様向け相談
法人向けコンサルティング
| 企業防衛（法人保険） |
経営のリスクヘッジと退職金準備のプランニング。 |
お見積もり |
|---|---|---|
| 事業承継対策 |
円滑な経営権と資産の承継をサポートします。 |
お見積もり |
| 従業員向け福利厚生セミナー |
社内でのマネーセミナー講師を承ります。 |
33,000円- |
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※料金はすべて税込表記です。 |
ご相談の流れ
| ご相談の流れ |
1. お問い合わせ |
メールや電話で、まずは「相談したい」とお伝えください。 |
|---|---|---|
| 2. ヒアリング |
対面、またはオンラインにて詳しくお話を伺います。 |
初回相談料 |